Lubicchi vit dans la Ville Cheminée, un enfer industriel recouvert de brouillard, où la fumée et la suie éructent des cheminées montantes qui jonchent le paysage. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. Dans un monde autoritaire, Lubicchi et Poupelle s’accrocheront coûte que coûte à leur rêve – prouver que les étoiles existent par-delà le smog –, et montreront que le monde peut être transcendé par le prisme de la croyance et de l’enchantement.