Un dragon, une princesse et un chevalier pas comme les autres ! Perle est une drôle de princesse : elle ne veut pas habiter un château, ni porter de couronne et de belles robes. Son rêve est de devenir docteur, de voyager dans le monde et soigner les misères des autres. Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse… Le chevalier messire Tagada viendra au secours de la princesse.
Zébulon le dragon est précédé de deux courts-métrages :
Cycle : Une petite fille apprend à faire du vélo avec l’aide de son grand-père.
Coeur Fondant : Dans son petit sac, Anna porte un « coeur fondant », mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt habitée par une créature effrayante...

Réalisé par les créateurs de Monsieur Bout-de-bois et du Gruffalo, Zébulon le dragon est adapté du livre éponyme de Julia Donaldson et Axel Scheffler, paru en France en 2010 chez Gallimard Jeunesse, disponible sous forme d’album et de livre de poche dans la collection L’heure des histoires.